※ 본 앨범은 Tape 입니다.

※ 내부 곰팡이 먼지 보임

Side 1

1. 한잔의 추억(이장희)
2. 맨 처음 고백(송창식)
3. 행복을 주는 사람(해바라기)
4. 삼포 가는 길(강은철)
5. 주리아(이용복)
6. 그리워라(현경과 영애)
7. 그애와 나랑은(이장희)
8. 돌고 돌아 가는 길(노사연)

Side 2

1. 창밖의 낙엽은 그대론데(배따라기)
2. 한 소녀가 울고 있네(이장희)
3. 잠발라야(이성애)
4. 토요일 밤에(김세환)
5. 그대 작은 화분에 비가 내리네(배따라기)
6. 길가에 앉아서(김세환)
7. 사랑 사랑 누가 말했나(남궁옥분)
8. 목장길 따라(김세환)