※ 본 앨범은 Tape 입니다. 음반 미사용 

Side 1

1. 옛시인의 노래 (한경애)
2. 솔개 (이태원)
3. 목로주점 (이연실)
4. 밤은 우리의 친구 (하야로비)
5. 돌고 돌아 가는 길 (노사연)
6. 빙빙빙 (하성관)
7. 꽃분이 (남궁옥분)

8. 숙명 (나훈아)

Side 2

1. 고목나무 (장욱조)
2. DJ에게 (윤시내)
3. 꿈의 대화 (조영남, 김도향)
4. 다락방 (논두렁, 밭두렁)
5. 사랑하는 아들아 (김성원, 최성한)
6. 너무 너무 사랑해 (국보자매)
7. 목화밭 (하사와 병장)

8. 어느 소녀의 사랑이야기 (정수라)
9. 시장에 가면 (건전가요)