Side 1

1. 그사람 - 최병걸, 정소녀
2. 어느날 오후 - 김세환
3. 나비소녀 - 들고양이
4. 새벽길 - 송창식
5. 주리아 - 강태웅
6. 님 생각 - 김인순
7. 아무도 모를거야 - 최병걸
8. 제비 - 조영남
9. 어리야 디야 - 정태춘

Side 2

1. 난 정말 몰랐었네 - 최병걸
2. 너너너 - 장계현
3. 슬픔이여 안녕 - 이장희
4. 언덕에 앉아 - 김인순
5. 두손을 마주잡고 - 김세환
6. 사랑한다고 말해 줘요 - 최병걸, 정소녀
7. 에헤라 친구야 - 정태춘
8. 가버린 계절 - 장영희
9. 어허야 둥기둥기