※ 음반 연흔 있음

 1. Intro
 2. I Believe (신승훈)
 3. Love & Longing
 4. Episode 1
 5. 비내리는 밤
 6. Hands of Time (Ueda Masaki)
 7. Episode 2 (Bip Bop)
 8. 이별준비 (김조한)
 9. Big Money (Big Money/ X-Teen (엑스틴))
10. 겨울나그네
11. Episode 3 (그녀의 생일)
12. 자장가 (Lullaby)
13. 사랑느낌 (조규찬)
14. Another Life(Intro)
15. Another Life (Deen)
16. Behind of You (Instrument)
17. Episode 4 (Reg Time)
18. Lost Memory
19. 같은 맘으로 (합창)
20. I Believe (With Piano)