※ 뒤표지 하단 얼룩

Side 1

 1. 나그네 설움
 2. 고향은 내사랑
 3. 서산 갯마을
 4. 홍도야 우지마라
 5. 번지없는 주막
 6. 이정표없는 거리
 7. 마음의 고향
 8. 찔레꽃
 9. 개나리 처녀
10. 남원의 애수
11. 금박댕기
12. 그러긴가요
13. 강촌에 살고싶네
14. 고향만리

Side 2

 1. 돌아와요 부산항에
 2. 눈물젖은 두만강
 3. 애수의 소야곡
 4. 인생은 나그네길
 5. 아리랑 낭랑
 6. 푸른 날개
 7. 해피 세레나데
 8. 신라의 달밤
 9. 방랑삼천리
10. 휘파람을 불며가자