※ 뒤표지 우상귀 조금 얼룩

Side 1

1. 홍도야 울지마라
2. 울고넘는 박달재
3. 목포의 눈물
4. 영등포의 밤
5. 나그네 설움
6. 비내리는 고모령
7. 청포도 사랑

Side 2

1. 선창
2. 번지없는 주막
3. 무역선 아가씨
4. 꿈꾸는 백마강
5. 애수의 소야곡
6. 돌아와요 부산항에
7. 나는 울었네