※ 표지 우상귀 잘림(입구 얼룩)

Side 1

1. 라큼파루시타

2. 귀여운꽃

3. 이별의 푸렛홈

4. 아 - 마담이여

5. 꿈은 사라지고

6. 탱고보레로

7. 장미의 탱고

8. 포에마탱고

9. 이별의 탱고

Side 2

1. 서울야곡

2. 카네이숀

3. 나그네서름

4. 돌아가는 삼각지

5. 언제까지나

6. 짝사랑

7. 한강

8. 목포의 눈물

9. 알뜰한 당신