※ 표지 상단 연한 얼룩

Side 1

1. 어린날의 꿈
2. 별하나 나하나
3. 회상하는 옛동산
4. 회전 목마
5. 사모곡
6. 친구여 잘가라

Side 2

1. 아름다운 청춘
2. 그대 눈동자
3. 불타는 사랑
4. 기쁨의 순간
5. 잃어버린 사랑
6. 나그네 길

Side 3

1. 밤바다
2. 회오리 바람을 뚫고
3. 햇빛 밝은날
4. 눈내리는 한밤에
5. 축복의 장미꽃을 위하여
6. 달밤의 바다

Side 4

1. 저 산 넘어
2. 겨울뜰
3. 사랑과 미움
4. 산위에서
5. 구름의 노래
6. 신앞에 무릎꿇고

장일남 : 편곡, 지휘
김영자 : 소프라노