※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

 1. 피리부는 사나이 - 송창식
 2. 한송이 꿈 - 이수만
 3. 나빠 - 이길우
 4. 추억 - 이필원 (다른곡 삽입)
 5. 나비소녀 - 김세화
 6. 슬픈 노래는 싫어요 - 유승엽
 7. 빗물 - 장은숙
 8. 구름 나그네 - 서유석
 9. 물좀주소 - 한대수
10. 토요일 밤에 - 김세화

Side 2

 1. 밤배 - 둘다섯
 2. 다시는 사랑을 안할테야 - 김수철
 3. 나뭇잎 사이로 - 조동진
 4. 나 그대에게 모두드리리 - 유연실
 5. 꾸꾸루 (비둘기) 사랑 - 세부엉
 6. 내마음 제비처럼 - 백영규
 7. 허전한 마음 - 아도니스
 8. 사랑의 찬가 - 윤형주, 박인희
 9. 난 정말 몰랐었네 - 물레방아
10. 시장에 가면