작곡.편곡 : 김기표 / 작사 : 이지심

Side 1

1. 리사에게 보내는 마지막 편지
2. 나의 음악을 사랑한 소녀
3. 늦가을 바다
4. 그리운 날의 독백
5. 내 슬픈 추억은 안녕

Side 2

1. 여우비 오는 날
2. 이별의 13 월
3. 바람의 축제
4. 추억의 갈무리
5. 후조

Guitar : 김기표, 함춘호
Keyboard : 김기표
Bass : 김현규
Drum : 장태경, 문영배
Latin Percussion : 박영용