※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Tape 1

 1. 그녀에게 전해주오 - 소방차
 2. 나만의 것 - 김완선
 3. 사랑일뿐야 - 김민우
 4. 제목없는 시 (New ver.) - 손무현
 5.. 이별의 그늘 - 윤상
 6. 키작은 하늘 - 장혜진
 7. 대답없는 너 - 김종서-
 8. 멀어져간 사람아 - 박상민
 9. 천상연 - Can
10. 천년의 사랑 - 박완규
11. 웃어요 - 오석준
12. 길이 아닌 길 (영화 "깡패수업' o.s.t) - 조성민
13. 희망가 (영화 "주유소 습격사건" o.s.t) - 이종원
14. 언감생심 (영화 "하면된다" o.s.t)
15. 못다한 사랑 - 장혜진

Tape 2

 1. 하얀바람 - 소방차
 2. 삐에로는 우릴 보고 웃지 - 김완선
 3. 입영열차 안에서 - 김민우
 4. 추억이 같은 이별 - 손무현
 5. 가려진 시간사이로 - 윤상
 6. 완전한 사랑 - 장혜진
 7. 겨울비 - 김종서
 8. 애원 - 박상민
 9. 겨울이야기 - Can
10. 욕망이라는 이름 - 박완규
11. Mami Blue -Hope
12. 나는요 (영화 '깡패수업 o.s.t) - 장혜진/박상민
13. 오늘도 참는다 (영화 "주요소 습격사건" o.s.t)
14. 개가 개를 먹는도다 (영화 "하면된다" o.s.t)
15. 왜 - 장혜진

Tape 3

 1. 어린날의 기억 - 손무현
 2. Back to the Real Life - 윤상
 3. 내게로 - 장혜진
 4. 세상밖으로 (영화 "세상밖으로" o.s.t) - 김종서
 5. 무기여 잘있거라 - 박상민
 6. 우리들이 함께 있는 밤 - Can
 7. 잃어버린 기억 (CF "LG Cyon"삽입곡) - 박완규
 8. Still - 김범수
 9. 장미의 언덕 - 조수아
10. 해저도시 - 도마뱀
11. 구인광고 (2002 Remix ver.) - 홍서범
12. 작은사랑 (영화 "주유소 습격사건" o.s.t) - Shell
13. Forever Love - Can
14. 꿈의 대화 - 장혜진

Tape 4

 1. 사랑이란 - 윤상
 2. 지금은 알 수 없어 - 김종서
 3. 하나의 사랑 - 박상민
 4. 1994년 어느 늦은 밤 - 장혜진
 5. 언제나 (CF "신라면" 삽입곡) - 박완규
 6. 가라가라 - Can
 7. 재밌는 연주 (영화 "재밌는 영화" o.s.t) - 손무현
 8. 바람에게 - 윤상
 9. 남겨진 독백 - 김종서
10. 비원 -박상민
11. 아름다운 날들 - 장혜진
12. 비 - 박완규
13. Dream Away - Can
14. 우 - 장혜진

Tape 5

 1. I Wish - 정태우
 2. Be Happy - 정태우/장나라
 3. Oh! Baby My Love - 유해준
 4. 혼자사랑 - 오석준
 5. 외로운 들꽃 (2002 New ver.) - 이태윤
 6. 그대를 보내며 (2002 New ver.) - 홍정수
 7. Tell Me - The Piano
 8. Maria - 유해준
 9. 지상에서 영원으로 - 박상민
10. 약속 - 박완규
11. 결혼전야 - 조수아
12. 육면체 속의 나 - 도마뱀
13. 사춘기 - 김종서
14. Epilogue - 악동클럽