※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

 1. 잭과 콩나무
 2. 엄마 찾아 삼만리
 3. 도깨비 방망이
 4. 벌거벗은 임금님
 5. 알라딘의 요술램프
 6. 백일홍 아가씨
 7. 임금님 귀는 당나귀 귀
 8. 가수가 되고 싶은 까마귀
 9. 재롱 잔치
10. 토끼의 이
11. 콩쥐 팥쥐
12. 소공녀
13. 파랑새
14. 이리와 일곱 마리 염소
15. 성냥팔이 소녀
16. 신데렐라
17. 장난꾸러기 개구리 왕눈이
18. 게으름뱅이 다람쥐
19. 사자를 혼낸 얼룩말

Side 2

 1. 우렁이 색시
 2. 뛰뛰 빵빵
 3. 달아나는 법
 4. 파란 구슬
 5. 연시 3개
 6. 마음속의 친구
 7. 호랑이와 곶감
 8. 강아지의 꾀
 9. 북두칠성
10. 심술꾸러기 호랑이
11. 어리석은 도깨비
12. 신밧드의 모험
13. 나뭇꾼과 선녀
14. 사랑많은 두더지
15. 날고 싶은 씽씽이
16. 개구리 왕자

제조원 : 태평양레코드