※ 아웃케이스 없음 (낱장), 뒤표지 굴곡

CD 1 (겨울이야기)

 1. 겨울이야기
 2. Run to You
 3. Intro(Remember)
 4. 그녀의 속눈썹은 길다
 5. L.I.E
 6. 모르겠어?
 7. Merry Christmas
 8. It's Came Upon a Midnight Clear/ The First Noel
 9. 나의 성공담
10. 비애
11. 깡패천국
12. O.K O.K (미녀와 야수)
13. 두근거리는 상상
14. Everybody
15. 가벼려
16. 슈퍼맨의 비애
17. 이별의 모습
18. 사랑하기 때문에

CD 2 (여름이야기)

 1. 여름이야기
 2. Doc와 춤을
 3. 머피의 법칙
 4. 남아 있는 꿈
 5. 삐걱삐걱
 6. 해변으로 가요
 7. 기다리고 있어
 8. 신당동(허리케인 박)
 9. 거짓말이야
10. 무아지경
11. 뱃노래
12. 애국가
13. 승리를 위하여
14. Good Bye
15. Doc Mega Mix