Side 1

1. 행복이란
2. 돌려줄 수 없나요
3. 높은 하늘아
4. 야간학생
5. 가버린 사랑
6. 그대
7. 낙엽위의 바이올린
8. 푸른 연인
9. 미워서가 아니다

Side 2

 1. 아니야
 2. Y.M.C.A
 3. 오해
 4. 하루해가 저물었네
 5. 어떡해
 6. 내마음 모르고
 7. 머물고 싶지만
 8. 잊지는 못할거야
 9. 당신
10. 어허야 둥기둥기