Side 1

1. 지워지지 않는 초상
2. 이별을 느낄때
3. arabian night
4. 가을에
5. 요즘 여자들은

Side 2

1. 아직 먼 이별
2. 예감 좋은 날
3. black jacket
4. 혼자만의 사랑
5. 그 말은 말아줘

배수연 : Drum
김현규 : Bass
함춘호, 정기송 : Electric Guitar
최태완, 허성욱, 서재형 : Keyboard
이정식 : Saxophone
박영용 : Percussion
김준선, 박영미 : Chorus