Side 1

1. 애수의 소야곡 - 남인수           
2. 꽃마차 - 진방남               
3. 넋두리 20년 - 은방울자매    
4. 복지만리 - 백년설                
5. 님전화풀이 - 황금심             
6. 산팔자 물팔자 - 백년설           
7. 성화가 났네 - 황금심

Side 2

1. 감격시대 - 남인수
2. 짝사랑 - 은방울자매
3. 화물선 사랑 - 진방남
4. 자명고 사랑 - 박재홍
5. 가야금 타령 - 황금심
6. 대지의 항구 - 백년설
7. 닐늬리 맘보 - 심연옥