Side 1

1. 저 구름 흘러가는 곳 - 김윤자
2. 그네 - 송광선
3. 목련화 - 박인수
4. 얼굴 - 정은숙
5. 별 - 정동희
6. 성불사의 밤 - 김성길
7. 희망의 나라로 - 임정근
8. 달밤 - 김년옥

Side 2

1. 산유화 - 배행자
2. 달밤 - 양은희
3. 물방아 - 김화용
4. 사월의 노래 - 강화자
5. 남촌 - 김년옥
6. 그대 창밖에서 - 박인수
7. 쥐 - 윤치호
8. 도라지꽃 - 김태은