CD 1                

 1. 물레야                 
 2. 울긴 왜울어           
 3. 청춘고백               
 4. 울고 넘는 박달재       
 5. 기러기 아빠         
 6. 눈물젖은 두만강      
 7. 목포의눈물             
 8. 꿈에 본 내고향         
 9. 이정표                 
10. 물방아 도는내력        
11. 짝사랑                
12. 나그네 설움           
13. 꿈꾸는 백마강       
14. 항구의 사랑          
15. 마도로스 부기우기    
16. 아메리칸 마도로스     
17. 잘있거라 부산항       
18. 한백년                
19. 홍도야 울지마라    

CD 2

 1. 청춘을 돌려다오
 2. 연상의 여인
 3. 님이라 부르리까
 4. 무정한 그 사람
 5. 애수의 소야곡
 6. 잘있거라 황진이
 7. 꽃한송이
 8. 목포의 눈물
 9. 용두산 에레지
10. 나그네 설움
11. 길면3년 짧으면 1년
12. 살아있는 가로수
13. 남원의 애수
14. 선창
15. 생일없는 소년
16. 유달산아 말해다오
17. 비내리는 고모령
18. 못난 내청춘
19. 쌍고동 우눈 항구
20. 불효자는 웁니다