Side 1                          
 
 1. 신라의 달밤 (고고)          
 2. 칼멘야곡 (폴카)             
 3. 이별의 부산정거장 (도롯도)  
 4. 가거라 삼팔선 (고고)        
 5. 황하다방 (부르스)        
 6. 대지의 항구 (폴카)         
 7. 홍콩아가씨 (폴카)          
 8. 물방아 도는 내력 (지루박)    
 9. 번지없는주막 (고고)        
10.복지만리 (폴카)

Side 2
 
 1. 왕서방 연서 (지루박)
 2. 굳세어라 금순아 (폴카)
 3. 감격시대 (폴카)
 4. 비내리는 고모령 (고고)
 5. 럭키서울 (폴카)
 6. 나그네 서름 (고고)
 7. 봄마차 (폴카)
 8. 단장의 미아리고개 (지루박)
 9. 밤비의 부르스 (지루박)
10.인생출발 (부르스)