Side 1

 1. 마음 약해서
 2. 그냥갈수 없잖아
 3. 김포 공항
 4. 목석같은 사나이
 5. 우리 애인은 올드미쓰
 6. 도라지 맘보
 7. 육군 김일병
 8. 전우가 남긴 한마디
 9. 사랑을 하면 예뻐져요
10. 울릉도 트위스트
11. 임과함께
12. 만리포 사랑
13. 아리조나 카우보이
14. 친구야 친구

Side 2

 1. 임 그리워
 2. 사랑은 눈물의 씨앗
 3. 가거라 삼팔선
 4. 단장의 미아리 고개
 5. 두형이를 돌려줘요
 6. 가는봄, 오는봄
 7. 여인우정
 8. 아리랑 낭낭
 9. 그러긴 가요
10. 한강
11. 청산유수
12. 청춘 아벡크
13. 서울행 삼등실
14. 삼천포 아가씨
15. 영산강 처녀