CD 1

 1. 동백아가씨
 2. 아네모네
 3. 평양기생
 4. 저강은 알고 있다
 5. 홍콩의 왼손잡이
 6. 압록강 칠백리
 7. 비오는 양산도
 8. 마포종점
 9. 서울손님
10. 못잊을당신
11. 여자의일생
12. 임이라 부리라
13. 꽃한송이
14. 아씨
15. 정동대감
16. 진도 아리랑
17. 물레방아도는데
18. 눈물의 연평도
19. 네온의 부르스
20. 사랑합니다

CD 2

 1. 기러기 아빠
 2. 그리움은 가슴마
 3. 옥이엄마
 4. 지평선은 말이 없다
 5. 빙점
 6. 첫눈 내린 거리
 7. 강촌에 살고 싶네
 8. 서산갯마을
 9. 쌍고동우는항구
10. 재일교포
11. 모정
12. 타국에서
13. 한번준마음인데
14. 수심
15. 아메리카 차이나타운
16. 석양
17. 물새우는 해변
18. 연포아가씨
19. 거짓말항구
20. 정든섬