※ 표지 입구 하단 얼룩

Side 1

1. 비의 이별
2. 추억을 잊으면
3. 그녀는 새침떼기
4. 너에게
5. 비오는날의 추억

Side 2

1. 외로운 여자
2. 사진
3. 잠도오지 않는 밤에
4. 회상
5. 구름사이로   

김희현 : Drums
김효국 : Keyboards, Piano
이태윤 : Bass Guitar
신대철 : Guitar
손무현 : Guitar
이정식 : Saxphone, Flute

Guest Jazz Musician :
이영경 : Piano
장응규 : Fretless Bass, Contra Bass