작사.작곡.편곡 : 김두수

Side 1

1. 들꽃
2. 보헤미안
3. 새벽비
4. 19번지

Side 2

1. 들엔
2. 기슭으로 가는 배
3. 산
4. 시간은 흐르고

Side 3

1. 방랑부
2. 나비
3. 해당화

Side 4

1. 추상
2. Romantic Horizon
3. 저녁강

김두수, 곽수환, 이재구, 손진태, 정유천 : Guitar
신성락, 마샘 (추상) : Accordion
박영룡 : Percussion 
안기승 : Drums 
김효국, 김두수 : Synthesizer
권수미, 이선우 : Cello
김두수 : Hormonica
김한아 : Horn
박성윤 : Electric Bass  
김두수, 마샘 : Chorus