※ 나이세스에서 발매된 오리지널 / 거의 새것 ※

작사.곡.노래.연주 : 신중현

CD 1

1. 할 말도 없지만
2. 그누가있었나봐
3. 어디서 어디까지
4. 나도 몰래
5. 미인
6. 너만 보면

CD 2

1. 길
2. 떠나는 사나이
3. 내
4. 산아 강아
5. 아름다운 강산
6. 전기기타 산조

노재명 : 음반해설 & 북  
중모리 - 중중모리 - 자진모리