※ 비닐 우측하단 찢어짐

 1. 친구여 이제 우리가 (#2)
 2. 슬픈 크리스마스
 3. Merry Christmas & Happy New Year
 4. 꿈에서 만이라도 (#2)
 5. 그리울 땐 꿈을
 6. 안녕 내친구야 (졸업의 노래)
 7. 지나간 한해를 다시 생각하면
 8. 그럴만한 이유
 9. 꿈결같은 세상 (#2)
10. 비로소, 난 사랑을 시작합니다 (시낭송)