※ 음반 미사용

1. 산도깨비
2. 봄비에게
3. 가네
4. 한오백년
5. 미래의 찬미
6. 뜨락에 낙엽이 지면
7. 나그네 
8. 봄비에게

문정임 : 피리

민의식 : 가야금, 철금

강호중 : 장고, 기타
이준호 : 대금, 소금

오경희 : 아쟁
정수년 : 해금

조광재 : 신디사이저

노부영 : 양금