※ 본 앨범은 Tape 입니다.

Side 1

 1. 기차여행
 2. 요술장이 구름
 3. 거울
 4. 할머니 생각
 5. 색종이
 6. 연필
 7. 내동생
 8. 자장가
 9. 기차여행 (경음악)
10. 요술장이 구름 (경음악)

Side 2

 1. 그림자
 2. 소풍
 3. 빨간불 초록불
 4. 빨주노초파남보
 5. 우리 오빠
 6. 추수하는 날
 7. 무궁화
 8. 수박
 9. 그림자 (경음악)
10. 소풍 (경음악)

박은주, 현미, 서재경, 이보경, 이영미 : 노래