※ 표지 펀칭(옆면 조금 터짐)

Side 1

1. Night Music (나이트 뮤직)
2. All's Love (모두가 사랑이예요)
3. Main Theme from 'Bilitis' (빌리티스)
4. The Lover's Story (연인들의 이야기)
5. Caravan (카라반)
6. Walls of Glasses (유리벽)

Side 2

1. Carillon (카릴리온)
2. Fire In the Ashes (불씨)
3. Midnight Blue (미드 나이트 블루)
4. My Precious One (소중한 사람)
5. Melody of a Sad Love (슬픈 사랑의 멜로디)
6. A Bird with No Name (이름없는 새)

편곡: 왕준기