Side 1

1. 여수 - 미국민요
2. 한사람 - 이주원 작사곡
3. 파도 - 김영광 작사곡
4. 과수원길 - 박화목/김공선
5. 목장길 따라 - 보헤미아 민요
6. 그리운 사람끼리 - 박인희 작사곡
7. 고별 - 외국곡

Side 2

1. 등대지기 - 외국곡
2. 달맞이꽃 - 지웅/김희갑
3. 송학사 - 김태곤 작사곡
4. 비에 젖은 비둘기 - 외국곡
5. 하얀 손수건 - 외국곡
6. 뱃노래 - 우리민요
7. 이사도라 - 외국곡