Side 1 / 별셋

 1. 산새가 아침을      
 2. 크레파스          
 3. 사랑의 집       
 4. 외갓길             
 5. 목장의 노래        
 6. 미소               
 7. 솜사탕 (별셋, 김성아)      
 8. 들의 음악회    
 9. 고미안 노래      
10.둥글게 둥글게 
11.춤을 춥시다      
12.둘이서 코잡고             
13.짤랑짤랑   

Side 2 / 김성아

 1. 쪼로롱 (김성아, 김현숙)
 2. 작은나라 예쁜나라 (김성아, 김현숙)       
 3. 아빠의 얼굴  
 4. 외갓길 
 5. 나의 하루 
 6. 구름 
 7. 예쁜모자 (김성아, 별셋)
 8. 함빡익은 둥근 배 
 9. 아카시아꽃
10.춤추는 갈매기
11.별
12.예쁜 종이배 (김성아, 김현숙)       
13.코스모스
14.방울꽃