Side 1

1. 목포의 눈물 - 이난영
2. 눈물젖은 두만강 - 김정구
3. 삼다도 소식 - 황금심
4. 엽전 열닷냥 - 한복남
5. 고향초 - 장세정
6. 향기품은 군사우편 - 고대원
7. 처녀 뱃사공 - 황정자

Side 2

1. 단장의 미아리고개 - 이해연
2. 나그네 설움 - 백년설
3. 나는 열일곱살이예요 - 신카나리아
4. 청춘고백 - 남인수
5. 한강 - 심연옥
6. 귀국선 - 이인권
7. 홍콩아가씨 - 금사향